На Рождество аристократ Джим Дир дарит своей супруге Дарлинг щенка кокер-спаниеля, которого она называет Леди. Домашний питомец сразу же оказывается в центре внимания зажиточного семейства и по мере взросления начинает дружить с собаками, живущими по соседству: шотландским терьером Джоком и бладхаундом Трасти. Тем временем бездомный пес по кличке Бродяга проводит дни блуждая по улицам Нового Орлеана в поисках пищи и доставляя неприятности нерасторопному ловцу собак Эллиоту. Однажды он попадает на задний двор поместья Дир и знакомится с Леди, очаровав ее своей непосредственностью...